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아이브이리서치 "디케이티, 신규 사업 기반 실적 고성장 전망"

관리자 │ 2025-01-08

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아이브이리서치는 7 디케이티에 대해 올해부터 자체 프로젝트가 성장하며 모회사와 분리할 있으며, 신규 사업이 본격 성장하면서 실적 고성장을 이끌 것이라고 분석했다.


(출처=아이브이리서치)


디케이티는 스마트폰/정보통신(IT) 기기 연성회로기판(FPC) 모듈 및 전장 모듈 등을 제조 및 판매하는 모듈 전문기업이다. 최대주주는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조기업 비에이치로 지분율 24.89%를 보유하고 있으며, 동사는 비에이치로부터 FPCB를 조달해 FPC 모듈을 제조해 판매하고 있다. 2023년 기준 매출비중은 유기발광다이오드(OLED) FPC 모듈 80.6%, 배터리 FPC 모듈 17.2% 등이다.

아이브이리서치는 "디케이티는 기존 스마트폰 OLED FPC 모듈을 국내 세트업체 위주로 납품했지만, 2025년 북미 세트업체 향 매출이 시작되고 2026년부터 본격적인 모델 수 확대가 이루어지며 실적 성장을 견인할 전망이다"라며 "올해부터는 태블릿 등 OLED IT 기기 향 매출이 본격화할 예정이며, 온디바이스(On-device) 인공지능(AI)으로 인한 모듈 공정 증가 및 평균판매가격(ASP) 상승효과로 실적 상승이 기대된다"라고 전했다.

이어 "2025년부터는 자체적으로 수주한 신규 프로젝트들이 본격 성장함에 따라 모회사 실적과 궤를 달리하는 실적 성장의 원년이 될 것으로 기대한다"라며 "2025년 매출액은 4800억 원, 영업이익은 340억 원을 예상한다"라고 덧붙였다.

아이브이리서치는 "올해는 디케이티의 신규 사업이 본격적으로 성장하며 실적 고성장의 원년이 될 전망이다"라며 "기존 PCM 대비 에너지 효율이 높고 발열에 강점을 지닌 S-PCM을 개발했고, 올해부터 본격적으로 실적에 기여할 전망"이라고 내다봤다.

더불어 "WPC(Wireless Phone Charger) 모듈은 올해부터 베트남 공장 세팅을 완료하면서 2024 신규 확보한 고객으로의 납품이 확대될 전망"이라며 "올해 관련 매출액은 1000 규모로 추정하며, 2026년부터는 북미 전기차 제조사로 공급이 확대될 것으로 기대한다"라고 의견을 제시했다.



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